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Le conseil en investissement sur-mesure et clé en main

Nous vous aidons à mieux préparer votre avenir en sélectionnant des investissements qui vous ressemblent.

  • Un vrai bilan patrimonial indépendant
  • L’accompagnement permanent d’un expert patrimonial dédié
  • Des solutions clés en main rigoureusement sélectionnées
  • Une transparence totale de la rémunération du cabinet
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Notre vision différente du conseil

Nous défendons les intérêts de votre argent

Notre rémunération est alignée avec vos intérêts : en honoraires et commissions. Nous sommes rémunérés pour vous faire gagner de l’argent.

Nous travaillons avec un nombre réduit de partenaires immobiliers et financiers : nous les connaissons parfaitement et maîtrisons leurs solutions sur le bout des doigts.

Nous avons négocié avec eux des partenariats transparents, dans votre intérêt.

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Nous sommes des experts de l’investissement

Certaines personnes pensent que le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier de commercial.

Nos clients pensent plutôt que nous sommes des experts de l’investissement.

Nous prenons le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation et vos objectifs afin de vous fournir un conseil sur-mesure.

Nous sommes des artisans du conseil patrimonial.

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La confiance et la proximité

Notre but est de travailler sur le long-terme avec nos clients et de devenir leur partenaire dédié de leurs finances.

C’est la raison pour laquelle nous instaurons rapidement un climat de confiance avec nos clients.

Nous privilégions l’humain à l’automatisation. Chaque rendez-vous est l’occasion pour nous de mieux comprendre vos besoins et de mieux vous accompagner.

Nous communiquons notre ligne directe à nos clients. Ils peuvent nous contacter à tout moment. Et ils peuvent également nous rendre visite dans nos bureaux à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu.

Découvrez notre Histoire
Comment ça marche ?

Les chiffres du cabinet

> 200

familles accompagnées

salariés, indépendants et chefs d’entreprise

50

partenaires

banques, assureurs, sociétés de gestion de renom

8

conseillers patrimoniaux

Paris – Lyon – Tours – Aix-en-Provence

2017

année de création du cabinet

Nos clients parlent de nous

Mon conseiller Invest’Aide est très à l’écoute et de très bon conseil.
C’est un professionnel sérieux et compétent.
Il simplifie et rend accessible la gestion de patrimoine, ce qui n’est pas si fréquent.
Je conseille vivement ce professionnel.

Didier M.

Cyrille est un excellent conseiller, pédagogue et toujours disponible; il est la personne idéale pour vous aider à devenir « money smart ».

Jean D.

Mon conseiller Invest’Aide est très professionnel, disponible et à l’écoute. Il n’hésite pas à passer le temps nécessaire pour aider ses clients à faire les meilleurs choix en matière d’investissement. Je recommande vivement ses services!

Christelle A.

Les avis de nos autres fidèles clients

Nos partenaires sont sélectionnés avec soin

Nous travaillons en architecture ouverte avec nos partenaires bancaires, assureurs, promoteurs et sociétés de gestion.

Nous n’avons aucune convention de distribution exclusive avec nos partenaires et Invest’Aide est détenu à 100% par ses conseillers en gestion de patrimoine.

Cela nous permet de vous garantir une indépendance dans nos recommandations.

Vous êtes banquier, assureur ou tout simplement passionné par l’investissement ?

Nous accompagnons chaque année des dizaines de salariés dans leur projet de reconversion en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Nos formations sont dispensées par notre organisme de formation certifié Qualiopi et vous apprennent à construire un cabinet de gestion de patrimoine éthique et prospère.

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