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Le conseil en investissement sur-mesure et clé en main

Nous vous aidons à mieux préparer votre avenir en sélectionnant des investissements qui vous ressemblent.

  • Un vrai bilan patrimonial indépendant
  • L’accompagnement permanent d’un expert patrimonial dédié
  • Des solutions clés en main rigoureusement sélectionnées
  • Une transparence totale de la rémunération du cabinet
Prendre rendez-vous avec un expert patrimonial

Notre vision différente du conseil

Nous défendons les intérêts de votre argent

Notre rémunération est alignée avec vos intérêts : en honoraires et commissions. Nous sommes rémunérés pour vous faire gagner de l’argent.

Nous travaillons avec un nombre réduit de partenaires immobiliers et financiers : nous les connaissons parfaitement et maîtrisons leurs solutions sur le bout des doigts.

Nous avons négocié avec eux des partenariats transparents, dans votre intérêt.

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Nous sommes des experts de l’investissement

Certaines personnes pensent que le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier de commercial.

Nos clients pensent plutôt que nous sommes des experts de l’investissement.

Nous prenons le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation et vos objectifs afin de vous fournir un conseil sur-mesure.

Nous sommes des artisans du conseil patrimonial.

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La confiance et la proximité

Notre but est de travailler sur le long-terme avec nos clients et de devenir leur partenaire dédié de leurs finances.

C’est la raison pour laquelle nous instaurons rapidement un climat de confiance avec nos clients.

Nous privilégions l’humain à l’automatisation. Chaque rendez-vous est l’occasion pour nous de mieux comprendre vos besoins et de mieux vous accompagner.

Nous communiquons notre ligne directe à nos clients. Ils peuvent nous contacter à tout moment. Et ils peuvent également nous rendre visite dans nos bureaux à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu.

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Nos tarifs

Nos clients parlent de nous

Mr Chéry est très à l’écoute et de très bon conseil.
C’est un professionnel sérieux et compétent.
Il simplifie et rend accessible la gestion de patrimoine, ce qui n’est pas si fréquent.
Je conseille vivement ce professionnel.

Didier M.

Cyrille est un excellent conseiller, pédagogue et toujours disponible; il est la personne idéale pour vous aider à devenir « money smart ».

Jean D.

Cyrille est un excellent conseiller, très professionnel, disponible et à l’écoute. Il n’hésite pas à passer le temps nécessaire pour aider ses clients à faire les meilleurs choix en matière d’investissement. Je recommande vivement ses services!

Christelle A.

Les avis de nos autres fidèles clients

Quelques-uns de nos partenaires sélectionnés avec soin

Nous travaillons en architecture ouverte avec nos partenaires bancaires, assureurs, promoteurs et sociétés de gestion.

Nous n’avons aucune convention de distribution exclusive avec nos partenaires et Invest’Aide est détenu à 100% par ses conseillers en gestion de patrimoine.

Cela nous permet de vous garantir une indépendance dans nos recommandations.

Vous êtes un professionnel du patrimoine, du chiffre ou du droit ?

Vous accompagnez une clientèle privée ou professionnelle mais vous n’avez pas les compétences ou la possibilité de réaliser un conseil en investissement ?

Vous voulez vous perfectionner sur le conseil patrimonial ou améliorer votre efficacité commerciale ?

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et de formateurs travaille quotidiennement avec des experts-comptables, notaires, agents immobiliers ou consultants patrimoniaux. Nous leur apportons un soutien dans leur activité et améliorons le service qu’ils délivrent à leurs clients.

Réservez un appel téléphonique pour découvrir comment nous pouvons travailler ensemble.

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