L’accompagnement en gestion de patrimoine est accessible à tous, pas uniquement aux grandes fortunes. Nous avons conçu une gamme de services et de tarifs qui s’adaptent à la fois à votre patrimoine et à vos besoins. Notre approche repose sur deux valeurs fondamentales : rendre nos services accessibles et toujours agir dans l’intérêt de nos clients.
Quel est le coût pour du conseil en gestion de patrimoine avec Invest’Aide ?
Obtenir un conseil en gestion de patrimoine n’est pas un privilège réservé aux très fortunés de Nice. On a conçu des solutions accessibles, adaptées à vos besoins et à votre patrimoine.
Pour répondre à vos attentes, trois formules sont disponibles :
🌱 Formule Investisseur (gratuite)
Celle-ci est idéale pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’investissement avec des solutions de haute qualité. Vous bénéficiez d’un conseiller dédié, accessible en présentiel ou à distance, et de nos opportunités d’investissement haut de gamme et exclusives. De plus, l’assistance pour votre déclaration d’impôts est proposée à un tarif préférentiel.
- ✅ Un Conseiller dédié en présentiel et distanciel, sans limite
- ✅ L’accès à nos investissements Haut de Gamme et exclusifs
- ✅ L’assistance à la déclaration d’impôts à tarif préférentiel(2)
- ❌ Hotline patrimoniale pour répondre à toutes vos questions
- ❌ Un Audit par an inclus
- ❌ L’accès à notre application Premium
Par où commencer ?
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons un premier rdv totalement gratuit avec un conseiller patrimonial.
🌳 Formule Gestion Privée (600 €/an ou offerte dès 100 000 € confiés)
Pour ceux qui recherchent un accompagnement plus poussé, la formule Gestion Privée inclut tout ce que propose la formule Investisseur, mais avec en plus des services premium. Vous profitez d’un audit patrimonial annuel, d’une hotline patrimoniale pour répondre à toutes vos questions et d’un accès à notre application premium. L’assistance à la déclaration d’impôts est ici incluse, sans frais supplémentaires.
- ✅ Un Conseiller dédié en présentiel et distanciel, sans limite
- ✅ L’accès à nos investissements Haut de Gamme et exclusifs
- ✅ L’assistance à la déclaration d’impôts inclus(2)
- ✅ Hotline patrimoniale pour répondre à toutes vos questions
- ✅ Un Audit par an inclus
- ✅ L’accès à notre application Premium
Par où commencer ?
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons un premier rdv totalement gratuit avec un conseiller patrimonial.
💼 Autres services à la carte (100€ / heure)
Si vous préférez des consultations ponctuelles, elles sont facturées à l’heure. En cas de besoin plus spécifique, des études et bilans patrimoniaux peuvent être réalisés sur devis, pour des problématiques complexes.
Où nous trouver à Nice ?
Nos bureaux niçois se trouvent à côté de l’aéroport de Nice :
470 promenade des Anglais
06200 Nice
Après un premier entretien de découverte, vous aurez la possibilité de venir dans nos locaux pour la restitution de votre étude patrimoniale dans nos bureaux à Nice.
Les services de notre cabinet en gestion de patrimoine à Nice
Chez Invest’Aide, en tant que cabinet indépendant, nous vous offrons un accompagnement personnalisé adapté à votre situation
Investissement immobilier
Nice, avec son marché immobilier dynamique, est une ville idéale pour réaliser des investissements à fort potentiel. Que vous cherchiez à acheter un bien locatif ou à investir dans des quartiers en pleine transformation, nos conseillers vous aident à identifier les meilleures opportunités, tout en tenant compte de votre profil et de vos objectifs financiers.
Optimisation fiscale
La fiscalité joue un rôle clé dans la gestion de patrimoine, et Nice offre plusieurs dispositifs de défiscalisation avantageux. Que ce soit via la loi Pinel, le statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) ou d’autres régimes, nos experts vous accompagnent pour réduire vos impôts de manière optimale tout en faisant fructifier votre patrimoine.
Planification successorale
Préparer la transmission de vos biens est essentiel pour garantir la pérennité de votre patrimoine et protéger vos proches. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie de succession sur mesure, incluant les donations, assurances-vie, et solutions fiscales adaptées, afin d’assurer une transmission fluide et avantageuse. Les produits d’assurance sont des outils permettant de garantir la sécurité de vos proches et la continuité de vos actifs.
Conseil en investissement financier
Nos conseillers à Nice vous accompagnent également dans vos investissements financiers. Ils élaborent des stratégies adaptées à votre profil de risque, tout en surveillant les tendances du marché pour maximiser vos rendements. Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, nous trouverons ensemble les meilleures solutions pour faire prospérer vos finances. Nous vous fournissons toujours des conseils personnalisés
Planification de la retraite
Anticiper votre retraite est fondamental pour garantir un niveau de vie confortable. Nous mettons en place des stratégies sur mesure qui incluent des placements sécurisés et performants, ainsi que des plans d’épargne retraite adaptés à vos besoins.
Nos clients parlent de nous
Julien D.
Je suis très satisfait du travail et de la relation que j’ai avec Cyrille. Il a su être à l’écoute, répondre à mes questions et proposer des solutions sans forcer la vente. J’espère pouvoir continuer à travailler ensemble !
Dominique D.
Cyrille est très précis et toujours disponible. Il répond à toutes mes interrogations dès réception de mes messages et je suis très satisfaite de ses conseils. Il a parfaitement compris ma situation.
Clément C.
Parfaitement satisfait de la prestation du conseiller que je recommanderai.
Comment se déroule un mandat de gestion patrimoniale à Nice?
Nous débutons systématiquement par une analyse complète pour identifier précisément votre profil, vos attentes et votre appétit pour le risque. Cela nous permet d’élaborer un profil personnalisé. Par la suite, nous utilisons des questionnaires pour affiner cette évaluation. Notre méthode consiste à diversifier les investissements en fonction de cette évaluation, en mixant des actifs à risque plus élevé (comme les actions) avec des investissements plus sûrs (comme les bons du Trésor ou l’immobilier) pour protéger et faire croître votre patrimoine de manière stable.
Nous organisons des sessions de suivi, au minimum trimestrielles, mais toujours adaptées à vos attentes. Vous aurez un accès direct à votre conseiller, sans autre interlocuteur. Nous mettons aussi à disposition des solutions numériques pour vous informer en temps continu des résultats de vos placements, pour que vous ayez toujours une vue d’ensemble.
Notre objectif est de vous accompagner pour réaliser vos objectifs patrimoniaux sur le long terme, que ce soit pour préparer votre retraite, de léguer vos biens ou de financer d’autres projets de vie. Nous modifions sans cesse nos plans pour affronter les turbulences économiques ou les fluctuations du marché, en ajustant les investissements selon l’évolution du marché, tout en sécurisant votre capital.
Nous sommes convaincus d’une complète transparence. Chaque choix d’investissement est clarifié de manière claire et compréhensible, et nous vous fournissons des rapports réguliers sur l’évolution des investissements. Nous veillons également à être transparents sur les frais et tous conflits d’intérêts possibles, pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions en toute sérénité.
Invest’Aide : Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Chez Invest’Aide, notre mission est simple : vous aider à grandir avec votre patrimoine et à être serein financièrement. Nous croyons que chacun mérite de vivre en harmonie avec ses objectifs financiers, et c’est précisément pour cela que nous avons choisi d’être conseillers indépendants en gestion de patrimoine.
Votre patrimoine, c’est le fruit de vos efforts. Nous nous engageons à le protéger des aléas économiques et fiscaux pour vous offrir une tranquillité d’esprit. Chaque solution que nous proposons est faite pour préserver ce que vous avez mis tant de temps à bâtir, en s’assurant que votre capital reste solide et sécurisé.
Que ce soit pour faire fructifier vos investissements ou pour préparer votre retraite, nous sommes là pour vous guider à chaque étape. Quelle que soit votre situation financière, nous trouvons des solutions pour répondre à vos objectifs. Nous croyons fermement que la croissance de votre patrimoine doit s’aligner avec vos rêves, vos ambitions, et vos besoins de demain. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de voir nos clients avancer en confiance, sachant que leur avenir est entre de bonnes mains.
En tant que conseillers indépendants, nous ne sommes liés à aucun produit ou institution. Cela nous permet de toujours vous offrir des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins, et rien d’autre.
Par où commencer ?
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons un premier rdv totalement gratuit avec un conseiller patrimonial.