Notre Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine Invest’Aide

Vous avez une passion pour la gestion de patrimoine et rêvez d’ouvrir votre propre cabinet ? Notre formation vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Apprenez à créer votre activité, à maîtriser les aspects réglementaires, commerciaux et patrimoniaux, et à accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine grâce à notre accompagnement axé sur la pratique et dispensé par des conseillers en gestion de patrimoine.

Les caractéristiques de notre formation Invest’Aide

En synthèse

• Nom de la formation : Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
• Durée : 40 heures
• Prérequis : pas de prérequis (reconversion cgp possible)
• Modalités : cours à distance (en ligne via visioconférence) + accompagnement personnalisé (séances individuelles)

Le lieu de la formation

La formation CGP a lieu en ligne, à distance (en visioconférence). Nous formons des groupes de 3 à 4 personnes maximum pour délivrer une qualité de formation la plus haute possible.

Public cible

Cette formation en gestion de patrimoine a été conçue pour un public novice. Une connaissance ou une formation initiale sur les marchés financiers, l’immobilier et la gestion de patrimoine est un plus. Le format de formation en petit groupe nous permet d’avoir une approche personnalisée avec chacun de nos élèves.

Les objectifs de la formation

A l’issue de la formation gestion de patrimoine, vous serez en capacité d’installer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine, d’identifier vos premiers clients et de réaliser en autonomie vos rendez-vous client.

Une intégration au groupement Invest’Aide est possible à l’issue de votre formation pour exercer comme conseiller en gestion de patrimoine.

Une formation CGP agréée Qualiopi

Nos formations sont agréées Qualiopi et éligibles au financement des OPCO ou de France Compétence (Pôle Emploi).

Le retour des apprenants

Avis Google

Le plan de la formation Invest’Aide

La formation en gestion de patrimoine Invest’Aide en ligne repose sur deux piliers : la formation théorique et la formation pratique (accompagné par un CGP sénior).

Notre formation gestion de patrimoine se déroule sur 3 mois. L’apprenant est accompagné par un CGP sénior du cabinet Invest’Aide.

Il sera accompagné lors de ses premiers entretiens et pourra apprendre le métier auprès de lui.

Qu’est-ce que le métier de conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients dans leurs investissements, l’optimisation et la constitution de leur patrimoine. Sa réussite professionnelle repose en grande partie dans sa capacité à auditer le patrimoine de son client et à lui recommander des placements financiers et immobiliers adaptés aux attentes de son client.

Pour cela, développer des connaissances juridiques, fiscales ou encore économiques est indispensable. L’humain est également central dans la relation avec ses clients. Une formation gestion de patrimoine est indispensable, qu’elle soit universitaire BAC+5 ou commerciale comme la formation CGP de Invest’Aide : Entreprendre dans le Conseil Patrimonial.

Quels sont les débouchés d’une formation de CGP ?

Notre formation en gestion de patrimoine Entreprendre dans le Conseil Patrimonial permet de déboucher sur un poste de conseiller en gestion de patrimoine indépendant dans un cabinet de conseil patrimonial ou une entreprise de courtage en assurance par exemple.

Chaque année, nous retenons les dossiers de candidature de nos élèves au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine Invest’Aide.

Le salaire et les évolutions professionnelles d’un conseiller en gestion de patrimoine

Les revenus d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant sont très variables car ils dépendent fortement de sa performance commerciale. Un CGP est principalement rémunéré sur une base variable. Néanmoins, un conseiller indépendant comme chez Invest’Aide n’a pas de rémunération plafonnée ce qui peut aboutir à des salaires très élevés.

Chez Invest’Aide, le conseiller en gestion de patrimoine peut ensuite évoluer vers un poste d’animateur commercial ou de formateur en gestion de patrimoine.

Quelles sont les compétences à développer pour réussir dans la gestion de patrimoine ?

Devenir expert en gestion de patrimoine nécessite bien plus qu’une simple formation. Il faut maîtriser le droit et la fiscalité, exceller en relation client et conseil, comprendre les instruments financiers, les options d’investissement et appliquer des stratégies d’optimisation patrimoniale efficaces.

Connaissances juridiques et fiscales

Une compréhension approfondie des lois et règlements fiscaux est essentielle pour un gestionnaire de patrimoine. Il est crucial de maîtriser le droit civil, commercial, familial et des successions, tout en restant informé des évolutions fiscales. Offrir des solutions personnalisées, réaliser des simulations fiscales et conseiller sur la réduction de la charge fiscale sont également indispensables.

👉 Notre formation en gestion de patrimoine vous forme sur les concepts clés du droit et du fiscal

Gestion de la relation client et approche conseil

Une interaction client efficace et une approche conseil solide sont essentielles en gestion de patrimoine. Il est crucial de gagner et maintenir la confiance des clients sur le long terme, en comprenant leurs besoins, objectifs et tolérance au risque. Proposer des solutions sur mesure, les conseiller judicieusement et les guider vers les meilleures décisions sont des compétences clés.

👉 Les compétences relationnelles et commerciales sont indispensables pour réussir dans ce métier. La formation Invest’Aide dédie un module important sur les techniques commerciales du CGP.

Maîtrise des outils financiers et produits d’investissement

Une connaissance approfondie des instruments financiers et des produits d’investissement est indispensable. Vous devez savoir évaluer, sélectionner et comparer les options disponibles (actions, obligations, fonds, produits dérivés) et diversifier les portefeuilles selon le profil de risque et les objectifs des clients. Suivre les tendances du marché et ajuster les stratégies d’investissement en fonction des fluctuations économiques est également important.

👉 Votre formateur vous fera une présentation exhaustive des produits financiers et immobiliers qui existe sur le marché. Il vous donnera les avantages et les inconvénients de chaque produit pour bien les conseiller.

Stratégies d’optimisation patrimoniale

Développer des stratégies d’optimisation patrimoniale est essentiel. Il s’agit de concevoir et d’exécuter des plans pour accroître, protéger et transmettre efficacement le patrimoine des clients en fonction de leurs besoins. Ces stratégies peuvent inclure des outils juridiques, fiscaux, financiers ou immobiliers (création d’entreprises, donation, assurance-vie, immobilier locatif). La capacité à choisir, combiner et coordonner ces options avec discernement est fondamentale.

👉 Notre formation en gestion de patrimoine vous permettra de maîtriser l’approche globale. Cette approche différenciante de vos concurrents rassurera votre client dans votre capacité à bien le conseiller et en prenant en compte sa situation et ses besoins à 360°.

Notre FAQ Entreprendre dans le Conseil Patrimonial

La formation se déroule-t-elle dans vos locaux ou à distance ?

Afin de rendre la formation de conseil en gestion de patrimoine la plus accessible possible, nous avons fait le choix de proposer une formation en ligne de conseil patrimonial à distance (à distance en visioconférence).

Votre formation est-elle éligible aux financement de France Travail (Pôle Emploi) ?

Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi).

Votre formation en gestion de patrimoine est-elle prise en charge par le CFP ?

Notre formation en gestion de patrimoine n’est pas encore éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation). Contactez-nous pour connaître toutes les possibilités de financement.

Cette formation de conseil en gestion de patrimoine indépendant est-elle compatible avec une reconversion professionnelle ?

Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour la suivre.

Pourquoi votre formation CGP est courte ?

Nous voulons aller à l’essentiel et privilégier une formation et un accompagnement sur le terrain. La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial a une durée de 40 heures (partie théorie) et un accompagnement en rendez-vous clientèle en parallèle. Vous apprendrez ainsi rapidement les meilleures techniques commerciales pour performer.

Pourquoi votre formation n’est pas gratuite ?

Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Selon nous, ce système n’est pas sain : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie des commissions pour financer ce modèle. Nous avons fait le choix de plus de transparence afin de mieux rémunérer les conseillers qui, à l’issue de la formation CGP, décideraient de nous rejoindre.

Quelle est la différence entre votre formation et une formation théorique de conseiller en gestion de patrimoine ?

Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est complémentaire aux « grosses » formations de CGP (300 à 500 heures). Notre approche mêle le conseil patrimonial et l’entrepreneuriat, ce qui est unique sur le marché. Evidemment, notre formation revient sur les concepts indispensables à savoir lorsque l’on exerce le métier de CGP : droit civil, fiscalité, finances, droit immobilier, etc.