À la recherche d’un cabinet de gestion de patrimoine compétent à Rennes ? Vous êtes au bon endroit. La gestion de patrimoine, avec ses complexités financières, juridiques et fiscales, demande une expertise pointue. Surtout à Rennes, il est vital d’avoir accès à des conseils sur mesure et des solutions personnalisées pour une gestion optimale, le développement et la transmission efficace de votre patrimoine.
Face à des marchés financiers et immobiliers en perpétuelle évolution, s’associer à un partenaire fiable, expert en gestion patrimoniale, devient indispensable. Notre cabinet à Rennes, fort d’une équipe de conseillers expérimentés, s’engage à vous guider à chaque étape de la gestion de votre patrimoine, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur, ou retraité, en tenant compte des dernières lois et stratégies de défiscalisation comme la loi Pinel.
Présentation de notre cabinet
Historique et valeurs
Depuis sa création, notre cabinet digital qui intervient à Rennes, s’est engagé à offrir des solutions patrimoniales adaptées et personnalisées, répondant aux besoins spécifiques de chaque client, qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels ou de dirigeants d’entreprise. Fondé par des experts passionnés et expérimentés dans le domaine de la gestion patrimoniale, nous sommes déterminés à vous accompagner à toutes les étapes de votre vie avec pragmatisme et excellence.
Nos valeurs fondamentales sont l’indépendance, nous permettant de garder une objectivité totale dans nos recommandations, et la confiance, établie grâce à des relations à long terme basées sur l’écoute et la bienveillance. Nous prônons l’excellence et le pragmatisme dans nos conseils, en ajustant toujours nos recommandations à votre situation personnelle et vos objectifs.
Après un premier entretien téléphonique ou en visioconférence, nous pourrons organiser un rendez-vous de restitution de votre étude patrimoniale dans nos locaux à Rennes :
18-20 boulevard de Beaumont 35000 Rennes
Pour venir dans nos bureaux :
- Lignes bus C1, C2, 11, 208 au pied de l’immeuble
- Centre-ville à 5 min
- Gare SNCF à 100m (1h30 de Paris)
L’équipe d’experts
Notre équipe est composée de conseillers hautement qualifiés et expérimentés dans les domaines du droit, de la finance, et de la fiscalité. Cette expertise diversifiée nous permet de maintenir une approche humaine et une proximité avec nos clients, en comprenant de manière approfondie leurs besoins et en leur offrant des conseils détaillés.
Nos experts spécialisés couvrent des domaines tels que les investissements immobiliers, les placements financiers, les stratégies d’investissement, la fiscalité et la transmission patrimoniale. Ils sont tous dédiés à vous assister, conseiller et guider afin de vous aider à prendre les meilleures décisions pour la création, la valorisation ou la transmission de votre patrimoine.
Par où commencer ?
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons un premier rdv totalement gratuit avec un conseiller patrimonial.
Services offerts
Ingénierie Patrimoniale
Nous réalisons un bilan patrimonial complet, prenant en compte tous les aspects de votre situation financière, juridique et fiscale. Cela inclut l’immobilier, la gestion des actifs, la fiscalité, le droit des successions, la retraite et le crédit. Notre cabinet à Rennes développe une approche personnalisée pour optimiser et transmettre votre patrimoine, en définissant les meilleures stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins.
Nos conseillers en gestion de patrimoine collaborent étroitement avec des spécialistes, y compris des cabinets d’expertise comptable, des avocats et des notaires, afin de vous fournir des solutions intégrées et sur mesure.
Placements financiers
Nos experts financiers vous assistent dans la sélection de placements financiers adaptés à votre profil d’investisseur. Notre gamme variée de produits d’investissement inclut actions, obligations, assurance-vie, et bien d’autres, visant à optimiser les rendements de votre patrimoine tout en adaptant la protection de vos actifs aux évolutions du marché.
Investissements immobiliers et défiscalisation
Nous vous guidons dans l’identification des meilleures opportunités d’investissement immobilier et de défiscalisation, y compris à travers des dispositifs tels que la loi Pinel. Notre objectif est de maximiser la rentabilité et la qualité de votre portefeuille immobilier tout en minimisant vos impôts, assurant ainsi une gestion patrimoniale optimale.
Préparation de la retraite
La préparation de votre retraite est un aspect essentiel de la gestion de patrimoine. Nous vous proposons des solutions personnalisées pour assurer une retraite confortable et sécurisée, incluant des plans d’épargne et des contrats de prévoyance, en tenant compte de vos objectifs à long terme.
Approche personnalisée
Pour offrir une gestion patrimoniale adaptée et sur mesure, notre cabinet de Rennes s’engage dans une approche personnalisée. Nos conseillers réalisent un bilan approfondi de votre situation pour comprendre vos objectifs, besoins et contraintes. Cela nous permet de vous proposer des stratégies d’investissement et des solutions patrimoniales uniques et adaptées.
Cette démarche nous permet de considérer tous les aspects de votre vie patrimoniale, incluant la fiscalité, le droit, la finance et l’immobilier. En travaillant étroitement avec vous, nous élaborons des plans d’action alignés sur vos ambitions et attentes.
Transparence totale
Nous nous engageons à une transparence totale en vous fournissant des informations claires et précises sur les stratégies proposées, leurs avantages attendus ainsi que les risques potentiels. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées concernant votre patrimoine.
Nous sommes également transparents concernant nos méthodes de rémunération et nos partenariats, assurant l’absence de conflits d’intérêts et garantissant une impartialité totale dans nos recommandations.
Support et suivi continu
Notre engagement envers vous s’étend au-delà de la mise en place de stratégies patrimoniales et financières. Nous offrons un suivi et un support continu, ajustant vos plans selon l’évolution de votre situation et des marchés. Nos conseillers restent à vos côtés, s’adaptant à vos besoins patrimoniaux.
Nous proposons également des rendez-vous réguliers, en personne, par téléphone ou en visio-conférence, pour garantir l’alignement de vos objectifs avec vos stratégies patrimoniales et vous assurer un accompagnement constant de qualité.
Par où commencer ?
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons un premier rdv totalement gratuit avec un conseiller patrimonial.
Conclusion
En résumé, la gestion de patrimoine est une tâche complexe qui demande une personnalisation et une expertise pointue. Notre équipe à Rennes se consacre à vous guider à travers chaque phase de votre projet patrimonial, de la création et l’optimisation de votre patrimoine à sa transmission.
Nous proposons une solution complète qui couvre l’ingénierie patrimoniale, les placements financiers, les investissements immobiliers et la planification de la retraite, tout cela avec une transparence absolue et un accompagnement constant.
Nos experts en gestion de patrimoine sont à votre disposition pour vous aider à préserver et augmenter votre capital, optimiser votre fiscalité, et protéger votre famille. Contactez-nous sans tarder pour profiter de conseils sur mesure et de stratégies adaptées à vos objectifs uniques.
Agissez dès maintenant pour prendre en main votre patrimoine et garantir un futur financier sûr et florissant.