Le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Vous voulez devenir CGP ou CGPI ? Lisez notre guide et découvrez notre formation pour tout savoir sur le conseiller en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un métier exigeant qui demande des compétences relationnelles et techniques importantes. Découvrez comment exercer le métier sans diplôme spécifique en gestion de patrimoine.

Je me suis posé la question de devenir conseiller en gestion de patrimoine il y a maintenant près de 10 ans. Si vous lisez ces lignes aujourd’hui, c’est que vous envisagez probablement d’être gestionnaire de patrimoine ou de faire carrière… Lire la suite »Comment réussir sa reconversion en gestion de patrimoine ?

Notre classement des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine pour vous aider à investir en toute sérénité ! Conseil patrimonial et fiscal

Découvrez les étapes pour créer votre entreprise de conseil en gestion de patrimoine et exercer le métier de conseil financier

Quels canaux utiliser pour trouver vos clients lorsque vous débutez ou voulez faire croître votre activité de conseiller en gestion de patrimoine? Je vous présente 7 méthode pour acquérir de nouveaux clients!

Etant moi-même de « l’autre côté » et connaissant bien les leviers de rémunération des conseillers financiers, j’arrive encore aujourd’hui à être étonné des techniques commerciales et marketing abusives et malhonnêtes de nombreux acteurs du marché. Et pourtant, malgré une réglementation toujours… Lire la suite »Les arnaques et pratiques douteuses des banquiers

Devez-vous choisir les services d’un conseiller en gestion de patrimoine ou ceux d’une banque ? Nous vous donnons les grands différences entre un banque et un cabinet de CGP.

Retrouvez nos services de conseil en gestion de patrimoine en ligne ! Échangez par mail ou téléphone pour constituer votre patrimoine, défiscaliser, transmettre ou vos générer des revenus complémentaires !

Découvrez les avantages d’établir un bilan patrimonial par un conseiller en gestion de patrimoine et ce que cela va apporter à vos finances personnelles, épargne et investissements !

Comment se faire établir un bilan patrimonial en ligne ? Je vous propose une analyse patrimoniale en ligne rapide et efficace pour bien démarrer !

Le bilan patrimonial gratuit vous permet de faire un point sur vos finances et votre patrimoine. Enfin, vous pourrez construire votre stratégie patrimoniale. Je vous accompagne gratuitement pour cela.

Quel est le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine ? Le conseiller financier se rémunère de deux manières : par honoraires ou commissions. Quelle est la meilleure option ?

Comment trouver un conseil en patrimoine gratuit et de qualité? J’explique comment trouver le conseiller en gestion de patrimoine qui répondra à vos attentes au juste prix

Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ? Comment le réaliser ? Invest’Aide vous explique tout sur l’étude de patrimoine, exemples à l’appui !

Quels sont les avantages lorsque l’on fait appel à un conseiller financier ? Quels sont les critères pour le choisir ? Nous vous donnons toutes les clés pour trouver votre CGPI !

De quelle manière est rémunéré un conseiller en gestion de patrimoine? Les commissions représentent une part importante du salaire du conseiller patrimonial.

Nos conseils pour choisir le bon conseiller en gestion de patrimoine qui sera compétent pour vos projets. Quelles compétences du conseiller financier sont importantes? Quels critères retenir?

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est rémunéré de deux façon : par la facturation d’honoraire et par les rétro commissions versées par ses partenaires.