Invest’Aide est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose un ensemble de solutions et de services pour ses clients en gestion privée et professionnelle. Il propose également un système de réseau de CGP : un environnement complet pour tout conseiller en gestion de patrimoine qui voudrait se lancer à son compte (des solutions financières et immobilières sélectionnées, des logiciels et outils de conformité, un back-office, l’apport de prospects et leads ou encore le support d’ingénieurs patrimoniaux).
Pourquoi rejoindre notre réseau de CGP ?
Invest’Aide est un réseau de conseillers en gestion de patrimoine. Vous êtes intéressé pour nous rejoindre ? Prenez rendez-vous maintenant.
Accès à des outils et des ressources professionnels
Rejoindre notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) Invest’Aide permet d’accéder à des outils et ressources professionnels indispensables pour une gestion efficace du patrimoine de vos clients.
Nous fournissons des plateformes en ligne, des bases de données complètes sur les marchés financiers et immobiliers, ainsi que des systèmes de gestion de portefeuille. Grâce à ces outils, les CGP peuvent prendre des décisions informées, suivre les performances des investissements en temps réel et élaborer des stratégies sur mesure répondant aux besoins uniques de chaque client.
L’appartenance au réseau de CGP Invest’Aide facilite l’accès à un large éventail de solutions d’investissement et à des services spécialisés, grâce à des partenariats solides avec des banques, assureurs, notaires et avocats. Cette collaboration multidisciplinaire offre une approche intégrée et cohérente dans la gestion du patrimoine des clients.
👌 Invest’Aide est un réseau de CGP qui vous offre un environnement complet pour exercer : des partenaires sélectionnés avec soins, des outils digitaux pour vous et vos clients, un back-office et un accompagnement administratif pour vous et vos clients.
Renforcement de la crédibilité et de la visibilité
Intégrer le réseau de CGP Invest’Aide augmente significativement la crédibilité et la visibilité d’un conseiller. Être membre d’un réseau reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine confère une légitimité et rassure les clients potentiels sur la qualité des services proposés.
Les réseaux de CGP adhèrent à des normes élevées de professionnalisme et d’éthique, renforçant ainsi la confiance des clients. Ils offrent également des occasions de réseautage, d’accroître la visibilité à travers des événements, des conférences et des campagnes de marketing collectif, permettant aux conseillers d’élargir leur clientèle et leur présence sur le marché.
👍 Invest’Aide est un acteur digital et profite d’une visibilité auprès d’une communauté d’investisseurs. Nos conseillers en gestion de patrimoine bénéficient donc de leads qualifiés.
Opportunités de formation continue et de développement professionnel
Les réseaux de CGP comme Invest’Aide sont une source d’opportunités de formation continue et de développement professionnel, indispensables pour se tenir au courant des évolutions du marché financier et des réglementations. Nous proposons des programmes de formation diplômants, des ateliers de perfectionnement et des séances de veille sur les nouveautés et innovations dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Cette formation continue permet aux CGP de renforcer leurs compétences en finance, fiscalité et droit. Nous encourageons également la spécialisation dans des domaines précis comme l’immobilier, l’assurance-vie ou la préparation successorale, offrant ainsi aux conseillers les moyens de se démarquer et de répondre aux besoins complexes de leurs clients.
Au-delà des exigences réglementaires, Invest’Aide possède son propre organisme de formation et dispense des formations commerciales pour vous aider à faire progresser votre chiffre d’affaires.
Comment choisir le bon réseau de CGP ?
Au-delà de notre proposition chez Invest’Aide, il existe de nombreux réseaux et groupements de conseillers en gestion de patrimoine. Nous vous aidons à bien choisir.
Évaluation de la compatibilité des valeurs et des objectifs du réseau
Rejoindre un réseau de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) exige une vérification préalable de l’alignement de ses valeurs et objectifs avec les vôtres. Il est primordial que le réseau partage vos principes éthiques, votre engagement envers la transparence et votre exigence de qualité de service. Comprendre la mission, la vision, ainsi que les normes et pratiques professionnelles du réseau est essentiel pour établir une relation de confiance durable avec lui et ses membres.
Il est également important que le réseau adopte une approche globale et impartiale de la gestion de patrimoine, évitant tout conflit d’intérêts, et que ses recommandations soient indépendantes et taillées sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque client.
🏆 Les valeurs de Invest’Aide : éthique, partage et transparence.
Analyse des avantages offerts par le réseau
Évaluer les avantages tangibles offerts par le réseau est essentiel. Cela comprend l’accès à des outils et ressources professionnels, des opportunités de formation continue, ainsi que des réseaux de partenaires et fournisseurs, sans oublier des plateformes de networking et de visibilité. Un réseau de CGP de qualité devrait proposer des outils technologiques, des bases de données complètes sur les marchés financiers et immobiliers, et des systèmes sophistiqués de gestion de portefeuille.
En outre, le réseau doit fournir des programmes de formation réguliers pour aider ses membres à maintenir et à améliorer leurs compétences en finance, fiscalité, et droit.
Considération de la structure de coûts et des obligations
Examiner attentivement la structure de coûts et les obligations liées à l’adhésion au réseau est indispensable. Il est nécessaire de saisir comment le réseau génère ses revenus et quelles sont les conséquences financières pour les membres. Les réseaux de CGP présentent divers modèles de rémunération, des commissions sur les produits vendus à des honoraires fixes ou variables.
Il est vital de s’assurer que le modèle de rémunération du réseau est en accord avec vos objectifs financiers personnels et que les coûts d’adhésion sont justifiés par les avantages offerts.
De plus, il est important de prendre en compte les obligations contractuelles, telles que les exigences de vente de produits spécifiques ou les obligations de reporting, en veillant à ce qu’elles ne génèrent pas de conflits d’intérêts et ne nuisent pas à votre indépendance et objectivité en tant que conseiller.
🛎️ Invest’Aide propose des services à la carte accessibles et nous reversons jusqu’à 90% des commissions générées. Contactez-nous pour en savoir plus !
Les meilleurs réseaux de conseillers en gestion de patrimoine
Réseaux renommés : une vue d’ensemble
Les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) de renom combinent expertise, ressources et soutien pour offrir des services de qualité supérieure à leurs clients. Ils se distinguent par leur longue histoire de succès, une solide réputation dans le secteur et un engagement envers l’éthique et le professionnalisme. Leur présence étendue à travers le territoire français assure un accès facile à des services spécialisés pour les clients de toutes régions. En outre, la collaboration avec des institutions financières et des professionnels du secteur enrichit les options disponibles pour les clients.
Critères pour évaluer la qualité d’un réseau
Pour évaluer un réseau de CGP, plusieurs critères sont essentiels. La réputation et l’expérience du réseau garantissent sa fiabilité. Les normes d’éthique et les pratiques professionnelles assurent la confidentialité et la sécurité des clients. Les outils technologiques, la formation continue et les partenariats stratégiques sont indispensables pour le soutien des conseillers. Les coûts et obligations contractuelles doivent être transparents et équitables, évitant tout conflit d’intérêt.
Exemples de réseaux dans le secteur
Thalia Patrimoine : Un réseau pluridisciplinaire offrant une approche globale de la gestion de patrimoine, avec une charte éthique stricte et une vaste sélection de biens immobiliers. Les membres bénéficient d’une zone exclusive et d’outils performants.
AXA Gestion Privée : Composé de 80 mandataires expérimentés, ce réseau tire parti de la notoriété d’AXA pour fournir une expertise approfondie et une approche personnalisée à ses clients.
Neofa : Une plateforme reliant des conseillers en gestion de patrimoine indépendants à des clients, assurant des conseils transparents et indépendants, sans commission sur les produits recommandés.
Prosper Conseil : Un cabinet indépendant qui privilégie une démarche éthique et une rémunération exclusivement par honoraires, offrant des audits patrimoniaux complets et des recommandations personnalisées.
Invest’Aide : Notre groupement de mandataires CGP qui offre une vision globale à ses clients et un accompagnement sur toutes les classes d’actifs : immobilier, financier, assurance, etc. Notre réseau de CGP est deux à quatre fois moins cher que les réseaux concurrents et apporte des services à forte valeur ajoutée : aide administrative à disposition des CGP, fourniture de leads qualifiés, formations à forte valeur ajoutée, etc.
Ces exemples illustrent des modèles de succès et de qualité de service qui peuvent inspirer ceux qui souhaitent rejoindre un réseau de CGP.
Conclusion
Rejoindre un réseau de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) représente une démarche stratégique pouvant transformer votre carrière et augmenter votre efficacité dans la gestion du patrimoine de vos clients.
La gestion de patrimoine, axée sur l’accroissement et l’optimisation des actifs pour atteindre des objectifs comme la sécurité financière, la préparation à la retraite et la minimisation des impôts, requiert une expertise spécialisée et une méthode complète. En devenant membre d’un réseau de CGP, vous accéderez à des outils professionnels, à des ressources précieuses et à des formations continues, améliorant ainsi votre crédibilité et votre visibilité. Il est essentiel de sélectionner un réseau qui partage vos valeurs et vos ambitions, et qui propose des avantages significatifs en matière de diversification de placements, de planification fiscale et de gestion d’actifs.
N’hésitez pas à entrer en contact avec notre réseau de CGP Invest’Aide pour explorer vos besoins et définir vos objectifs. Avec le support d’un réseau de CGP, vous serez en position de fournir des services de qualité supérieure à vos clients et d’optimiser leur rendement financier. Prendre la décision de rejoindre un réseau de CGP dès aujourd’hui pourrait marquer le début d’une carrière florissante et d’une gestion de patrimoine efficace.