Taux d'occupation (financier)98%
Capitalisation81M€
Prix de souscription1000€
Frais d'acquisition11.4%
Présentation de la SCPI Elialys
La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) Elialys offre une opportunité attrayante pour diversifier un portefeuille immobilier avec des propriétés situées en Europe du Sud. Spécialisée dans l’immobilier tertiaire en Espagne, au Portugal et en Italie, Elialys est reconnue pour ses performances élevées et stables. Gérée par Advenis REIM, cette SCPI se distingue par son approche ciblée et son engagement envers le développement durable, attesté par son label ISR.
Depuis son lancement en 2019, Elialys se concentre sur l’acquisition d’actifs immobiliers de qualité, tels que des bureaux, des commerces, des hôtels et des locaux d’activité, principalement dans les grandes villes du sud de l’Europe. Sa performance en 2023, avec un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 5,55%, dépasse largement la moyenne du marché des SCPI de bureaux, qui est de 4,12%.
Cet article examine les facteurs qui expliquent le succès remarquable d’Elialys et explore ce que cela signifie pour les investisseurs potentiels.
Les chiffres clés de Elialys
Evolution du prix de la part et du dividende de Elialys
| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de souscription | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ | 1000€ |
| Dividende brut | 0€ | 41€ | 50.12€ | 53.87€ | 55.51€ |
| Dividende distribué | 0€ | 41€ | 44€ | 45.5€ | 45.4€ |
| Taux de distribution | 0% | 4.1% | 5.01% | 5.39% | 5.55% |
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Contexte et performance historique de la SCPI Elialys
Créée en 2019 et gérée par Advenis REIM, la SCPI Elialys se concentre sur l’immobilier d’entreprise en Europe du Sud, avec un engagement en développement durable. Elle a surperformé la moyenne des SCPI de bureaux depuis sa création, atteignant un TDVM record de 5,55% en 2023. Sa performance exceptionnelle s’explique par une forte demande locative, des augmentations de loyers, et une gestion optimisée.
Brève historique de la SCPI Elialys
Créée en 2019, la SCPI Elialys, gérée par Advenis REIM, se spécialise dans l’immobilier d’entreprise en Europe du Sud. Elle investit principalement dans des bureaux, commerces, hôtels et locaux d’activités en Espagne, au Portugal et en Italie, et est distinguée par le label ISR pour son engagement en développement durable.
Comparaison du rendement sur les 5 dernières années
Depuis sa création, Elialys a significativement surperformé la moyenne des SCPI de bureaux, comme le montre l’évolution de son taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), qui compare le dividende versé au prix de la part.
| Année | TDVM Elialys | TDVM moyen SCPI bureaux |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00% | 4,40% |
| 2020 | 4,10% | 4,18% |
| 2021 | 5,01% | 4,12% |
| 2022 | 5,50% | 4,08% |
| 2023 | 5,55% | 4,05% |
Elialys a maintenu une croissance de son rendement, atteignant un record de 5,55% en 2023, surclassant ainsi la moyenne des SCPI de bureaux par plus d’1,5 point, et ce, malgré la crise sanitaire et économique mondiale.
Facteurs influençant la performance en 2023
La performance exceptionnelle d’Elialys en 2023 peut s’attribuer à plusieurs facteurs. Profitant de la reprise économique et de l’essor du secteur immobilier tertiaire en Europe du Sud, notamment en Espagne où elle possède une part significative de ses actifs, elle a bénéficié d’une demande locative forte, d’augmentations de loyers et d’une valorisation de ses propriétés. La stratégie d’investissement d’Elialys, se focalisant sur des actifs de haute qualité, bien situés et conformes aux critères ESG, a également joué un rôle crucial. Elle a acquis un cinquième immeuble de bureaux à Zaragosse en février 2022. Optimisant enfin sa gestion locative, elle a maintenu un taux d’occupation financier élevé de 93,46% en 2023, renégocié des baux avantageusement et contrôlé ses dépenses opérationnelles, ce qui a contribué à une hausse du dividende pour les associés.
Les clés du succès de la SCPI Elialys en 2023
La SCPI Elialys a connu le succès en 2023 grâce à une stratégie d’investissement ciblée sur des actifs de qualité en Europe du Sud, une diversification géographique et sectorielle, une gestion active du portefeuille immobilier, et une intégration des critères ESG. Elle a bénéficié de la reprise économique post-Covid-19, renforçant la demande locative et augmentant les loyers, optimisant ainsi ses performances.
Stratégie d’investissement ciblée
La SCPI Elialys a adopté une approche stratégique en se focalisant sur l’acquisition d’actifs immobiliers de qualité dans des régions prometteuses pour leur potentiel de croissance et de rentabilité. Elle a ciblé les marchés immobiliers tertiaires d’Europe du Sud – Espagne, Portugal, et Italie – qui présentent des opportunités attrayantes et des potentiels de valorisation significatifs à long terme.
Elle s’est également engagée dans une démarche responsable et durable, conforme aux critères du label ISR, en intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d’investissement.
Diversification géographique et sectorielle
L’élargissement géographique et sectoriel du portfolio d’Elialys a été un levier majeur, lui permettant de diminuer les risques locatifs tout en captant la dynamique de marchés variés. Des investissements ont été réalisés dans des bureaux, commerces, hôtels et espaces d’activités situés dans d’importantes agglomérations du sud de l’Europe, telles que Madrid, Barcelone, Lisbonne, Milan et Rome. Cette stratégie a favorisé une diversification des sources de revenu et des profils de locataires, touchant divers secteurs dont la finance, le tourisme, la santé, l’éducation et l’industrie.
Impact de la conjoncture économique et du marché immobilier européen
En 2023, Elialys a bénéficié des effets positifs de la conjoncture économique et du marché immobilier européen sur ses performances. La reprise post-Covid-19 a renforcé la demande locative et l’augmentation des loyers dans les pays d’Europe du Sud, stimulés par les plans de relance européens et des politiques sanitaires efficaces.
Le secteur immobilier tertiaire a vu des évolutions notables, avec une croissance du volume des transactions et une hausse des prix, contribuant à la revalorisation du patrimoine d’Elialys.
Gestion active du portefeuille immobilier
En menant une gestion active de son portefeuille, Elialys a optimisé son taux d’occupation financier, renégocié des baux pour maximiser les revenus, réduit ses charges opérationnelles, et effectué des travaux pour améliorer la qualité et valoriser ses actifs. Sa stratégie d’acquisition continue, sélective et diversifiée, visant des actifs à rendements élevés et respectueux des critères ESG, a permis d’accroître les bénéfices opérationnels et les dividendes distribués aux associés.
Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?
Pour les investisseurs, le rendement élevé de la SCPI Elialys en 2023, avec un dividende de 55,51 euros par part et un rendement de 5,55%, représente une opportunité intéressante pour diversifier leur portefeuille immobilier et obtenir des revenus supplémentaires. Cependant, il est essentiel de considérer la durabilité de ces performances et de surveiller l’évolution du prix de souscription pour évaluer l’attractivité à long terme.
Avantages d’un rendement élevé pour les épargnants et investisseurs
La SCPI Elialys a offert un rendement exceptionnel en 2023, constituant un atout majeur pour ceux qui cherchent à élargir leur portfolio immobilier tout en bénéficiant de revenus additionnels. Avec un dividende à 55,51 euros par part, correspondant à un rendement de 5,55% basé sur un prix de souscription de 1000 euros, Elialys se démarque nettement.
Cet attrayant taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) surpasse la moyenne observée dans le secteur des SCPI de bureaux, fixée à 4,05%, ainsi que le rendement des placements financiers plus traditionnels comme le livret A (0,5%) ou les fonds en euros d’assurance vie (1,3%). Ce rendement notable, versé trimestriellement, positionne favorablement les investisseurs de la SCPI Elialys.
Considérations sur la pérennité des rendements élevés
Cependant, il est crucial de ne pas se concentrer exclusivement sur le rendement immédiat et de prendre en considération la durabilité de ces performances élevées. La rentabilité d’une SCPI peut être influencée par divers facteurs : la situation économique, le marché immobilier, la stratégie d’investissement, la gestion locative, la fiscalité, etc.
L’évolution de ces éléments peut impacter positivement ou négativement les résultats d’une SCPI. Par exemple, l’impact de la crise sanitaire a réduit la demande de bureaux, provoqué la renégociation des loyers et diminué les transactions immobilières, affectant ainsi les rendements de certaines SCPI durant 2020 et 2021. Il est donc essentiel de comprendre que le rendement d’une SCPI n’est pas garanti, qu’il peut varier et ne doit pas être vu comme un indicateur des performances futures.
Adopter une perspective à long terme et ne pas se laisser influencer par les fluctuations conjoncturelles est donc recommandé.
Conséquences pour les futurs investisseurs
Le rendement particulièrement élevé de la SCPI Elialys en 2023 pourrait engendrer un intérêt marqué pour cette société, reconnue pour sa performance exceptionnelle et son positionnement unique sur le marché immobilier tertiaire en Europe du Sud. Un tel engouement pourrait accroître le volume de collecte et le nombre de parts émises, offrant à la SCPI la possibilité de réaliser de nouveaux investissements et de diversifier davantage son patrimoine.
En parallèle, cette situation pourrait inciter Advenis REIM, la société de gestion, à ajuster le prix de souscription pour mieux refléter la valeur du patrimoine et éviter une dilution du rendement. Ceci pourrait compliquer l’accès des nouveaux investisseurs qui trouveraient le coût d’entrée plus élevé pour acquérir des parts de la SCPI Elialys.
Il est donc crucial de surveiller l’évolution du prix de souscription et la valeur de reconstitution de la SCPI Elialys, des indicateurs déterminants pour évaluer l’attractivité d’un investissement dans le temps.
Conclusion
SCPI Elialys, une SCPI de rendement centrée sur l’immobilier tertiaire dans les grandes métropoles européennes du Sud, a marqué l’année 2023 par sa performance notable. Avec un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) impressionnant de 5,55%, elle surpasse nettement la moyenne observée chez les SCPI de bureaux. Cette réussite s’explique par une approche d’investissement précise, bénéficiant d’une diversification à la fois géographique et sectorielle, couplée à l’impact favorable de l’évolution économique et du marché immobilier en Europe, et renforcée par une gestion proactive de son portefeuille.
L’offre d’Elialys se positionne donc comme une option de placement immobilier de première choix pour les épargnants et investisseurs cherchant des revenus attractifs et stables, tout en s’alignant sur le label ISR pour une responsabilité et durabilité accrue.
Pour ceux intéressés par l’opportunité d’intégrer la SCPI Elialys dans leur patrimoine, la souscription est possible directement via la société de gestion Advenis REIM, ou à travers un contrat d’assurance vie, offrant ainsi un cadre fiscal préférentiel. Ne tardez pas à nous contacter pour davantage d’informations et concrétiser votre investissement immobilier dans le sud de l’Europe.
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